原标题:机构观点:百度第一季度表现好于预期,广告业务有望在第二季度恢复正增长
张一迪
近日,多家机构发布针对百度(BIDU.US)的第一季度财报点评。
百度于5月19日发布了2020年第一季度财报。第一季度实现营收225亿元(人民币,下同),同比减少7%,但超出市场预期的219.1亿元。
第一季度中,百度核心业务的调整后归母净利率达 29.6%,相较 2019 年全年的28.6%提升 1%,逐渐贴近巅峰时期的33%。多家券商均表示百度在本季度表现好于此前的预期,并对百度之后的复苏进程做出预测。
其中,百度广告业务收入 142.4 亿元,同比下降19%,第一季度受疫情影响有明显下降。中信证券表示,根据CTR统计,2020年2月全媒体广告花费下滑28.6%,但该行认为疫情冲击下广告在线化趋势将持续提升,利好公司广告业务,公司CPM的回暖也将支持广告业务复苏。
招银国际也在研报中表示,由于第一季度受疫情影响,医院在广告方面需求较低,所以医疗保健方面广告在第一季度收入同比增长低于10%。但百度在广告方面流量较大且有较强的用户粘性,能够让传统广告在线上有更好的发展,所以对其广告业务恢复较为看好。
在AI业务方面,第一季度中小度助手调用次数超过65亿,同比增加300%。根据IDC、Strategy Analytics统计,2019年全年小度智能音箱及智慧屏系列出货量排名为全球第一名。中信证券表示,百度在AI及云计算领域的变现正在稳步推进,中期有望进一步驱动百度核心业务增长。天风证券也认为百度AI业务在追求增长的同时,盈利能力的提升也将同步,业务盈亏平衡的拐点渐进。
对于百度第二季度及下半年的发展,券商看法不一。
中信证券表示,百度的广告业务将在第二季度回暖,且医疗等领域增长迅速,公司广告业务有望在第二季度恢复正增长,并持续至下半年。在新兴业务方面,智能硬件、云计算、自动驾驶持续推进之外,公司亦表示在直播、短视频领域持续加码,帮助增加流量,扩展更多收入来源。
中金公司表示,预计百度将于第二季度逐步复苏,主要受益于医疗健康、汽车、加盟、金融服务等广告主领域。但预计下半年百度核心业务恢复前景或不及市场此前预期,因为部分广告受疫情影响尚未出现恢复迹象,如旅游及国际品牌等。
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