上汽终止收购神州租车陈虹称未来运营方面双方未达成一致

时间：2020-07-20 16:06:44 来源：[db:来源] 作者：[db:作者]

　　澎湃新闻实习记者刘佩其　　

　　在宣布旗下香港子公司预备收购神州租车（0699.HK）18天后，7月20日，上汽团体（600104）发布公告称，为保护公司利益，上汽香港已决定终止上述交易。

　　这一动静曝出后不久，有媒体报道称，上汽团体之前的“接盘侠”——北汽团体已经预备重启对神州租车的收购计划。

　　从上汽团体宣布对神州租车的收购计划，到其决定终止这一收购，只有短短的18天，毕竟是什么让上汽团体改变了收购计划？

　　上汽团体的公告中简朴解释，公司全资子公司上海汽车香港投资有限公司与神州优车股份有限公司及其子公司在后续股权转让协议谈判过程中，泛起影响交易达成的新情况，交易双方未能在计划时间内就交割先决前提达成一致，为保护公司利益，上汽香港决定终止上述交易。

　　当天下战书约14时，上汽团体董事长陈虹在上海汽车团体股份有限公司举行的2020年第一次临时股东大会上，归复股东提问时表示：“交易双方原本计划在7月11日前后达成股权转让协议，但在谈判过程中，泛起一些新情况，一些交割先决前提未能达成一致，主要是关于神州租车未来运营方面。。”他说“我们收购一家公司不是只讲收购，更重要的是收购后的运营，本着对公司及股东利益负责的立场，我们及时终止这次交易。”

　　陈虹同时表示，“上汽香港7月2日与神州优车签署的只是《收购要约》，本来就是一个贸易谈判，可能成功，也可能不成功，我们也在前次公告中提示了风险。”同时，“终止该交易不会对上汽的出产经营和发铺造成影响。上汽将继承完善出行业务的布局和运营，致力于为用户提供更好的出行体验。我们既关注于已有业务的持续改善，也会关注并购市场的优质资源。”

　　动静发布后，上汽团体7月20日收盘于19.08元，较上一交易日上涨2.8%。神州租车则于7月20日下战书停牌，停盘前股价为2.93港元，较前一交易日下跌4.87%。

　　7月2日晚间，神州租车公告称，董事会接获主要股东——神州优车和华平投资旗下的Amber Gem Holdings Limited（以下简称“Amber Gem”）通知，上汽团体全资子公司上汽香港已与主要股东于2020年7月2日签署收购要约，内容有关上汽香港拟以每股3.10港元的价格，收购神州优车及Amber Gem持有的神州租车不超过6.1亿股股份，投资金额不超过19.02亿港元（约17.34亿元人民币）。终极交易数目以实际交割股份数目为准。

　　按照7月2日神州租车2.53港元的收盘价来计算，上汽此番收购神州租车溢价约22%。

　　按上述计划交易，上汽收购成功后，将持有神州租车已发行股本总额约28.92%的股份，将成为神州租车第一大股东。

　　这是神州优车在三个月内为神州租车寻找到的第三个“接盘侠”。在此之前，其另一主要股东Amber Gem，以及战略合作伙伴北汽团体都有意坐上神州租车第一大股东的位置。

　　4月16日，神州租车曾发布公告称，神州优车将向Amber Gem分两批转移所持有的神州租车股份。若两批股份收购都按计划推入完成，Amber Gem将持有神州租车约27.22%的股本，成为神州租车第一大股东。

　　根据当时协议，第一批股权收购系Amber Gem于2020年4月16日向神州优车全资附属公司按每股股份2.30港元的价格收购98608000股神州租车股份，占神州租车已发行股本总额的约4.65%。该笔交易已于4月22日完成，神州优车所持神州租车股份也从25.92%下降到21.27%。

　　第二批股权收购系Amber Gem向神州优车全资附属公司按每股股份3.40港元有前提收购神州租车股份，总代价不多于115817260美元，以1美元兑7.7525港元的汇率计算不多于264080384股股份，此次收购计划最多占神州租车股本总额的12.46%。

　　但是，与Amber Gem的第二批股权交易于5月30日鸣停，当日双方订立一份终止买卖协议。

　　6月1日，神州租车公告透露了第二个“接盘侠”，神州优车与北汽团体在5月31日订立战略合作协议，北汽将向神州优车收购它在神州租车的全部持股份额。但公告明确表示双方股权交易相关细节还在商讨中，没有签订终极协议，也没有透露收购价格。神州优车方面表示：“这相称于一份意向协议，待详细细节约定后，才有可能签订正式协议。”

　　动静宣布后，当日神州租车股价大涨，收盘时股价涨幅逾23%至2.22港元。

　　一个月后，外界没有等来北汽与神州优车正式签约的动静，而是等来了最新的“接盘侠”——上汽。

　　和北汽比拟较，上汽除了收购神州租车最大股东——神州优车目前所持有的占比20.87%的全部股份外，还将入一步收购另一主要股东Amber Gem手中约8%的股份。

　　但公告当时也表示，与上汽的这一交易的交割都还受限于若干前提，如主管政府或监管机构的批准或确认等。假如交易成行，神州优车持有的神州租车股份将被全部出售，出售股份所得之价款将优先用于偿还神州优车相应的股份典质贷款。

　　神州租车是中国汽车租赁行业龙头企业。2019年，神州租车年度营业收进76.9亿元，车队总规模约15万辆，遍布全国300余城市的网点布局超过1000家。

　　5月31日，神州租车发布2020年一季报显示，总收进为13.25亿元，往年同期为18.50亿元，同比减少28.3%。经调整税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为5.47亿元，经调整EBITDA比率为57.7%，而往年同期分別为9.58亿元及65.8%。根据7月2日的收盘价格，神州租车目前总市值为53.6亿港元（约48.9亿元人民币）。而其7月20日下战书停盘前的总市值为62.14亿港元（约56亿元人民币）。